傍生分二：海居傍生、散居傍生。
　　海居傍生：一望无际的大海中，鱼、鲸、螺、龟、虾等如酒糟般密集一处，其中长蛇、鲸等大动物的身量可以绕须弥山数周，小动物则如微尘或针尖一般。大的傍生吞食小的傍生，小的径直刺入大的身体蚀食它们，每一个大的动物身上都有许多小的含生筑窝居住蚀食它。有的生在无有阳光的岛屿上，连自己屈伸肢体也无法看见，非常痛苦。因为极为愚痴的缘故，不了知任何取舍之处，处于无边的痛苦之中。
　　散居傍生：虽然生在人间天境，但只是感受愚昧和被役使的痛苦。如龙王遭受大鹏鸟的威胁及降临热沙雨的危害，这些傍生愚痴、呆笨、野蛮、具毒等非常可怜。尤其是人间傍生，无有主人饲养的野兽等恒时处于恐怖、畏惧之中，即便吃一口食物也难得安稳。它们遭受互相啖食，或被猎人捕杀，或被猛兽吞食等众多危害。如鹞鹰吃鸟雀，鸟雀吃小虫等都表明它们恒时唯造互相残杀的恶业。又猎人们精通伤害残杀这些众生的技巧，如设陷阱、撒网罟、射火箭等，瞬间便可以使它们丧命。有些傍生因为自己身体上所长的角、毛、皮等而遭杀，如为了珍珠采海贝；为了牙骨杀大象；为了兽皮杀老虎、豹子、水獭以及狐狸等；为了麝香杀獐子；为了获取血肉杀害野牛、野马等等。自己的身体成了自己遭杀的因，非常痛苦。
　　主人所养的傍生：因为愚痴呆笨，屠夫手持刀剑来到了它们面前时，它们只是眼睁睁地看着，丝毫也不知道逃避。还要感受如挤奶、驮运、阉割、穿鼻、耕地等众多役使痛苦，马牛等背上虽已伤痕累累，仍然驮运货物，被人骑使。走不动时它们的主人就用鞭子抽打，或用石头打击，根本没有想过它们也有疲劳和病痛。许多牦牛、山羊、绵羊从小到老一直被主人使用，老的时候或被主人宰杀，或被卖给别人，无论如何都将被宰杀，自然死亡的几乎没有，感受无法想象的痛苦。看到遭受这样痛苦的众生时，当详细思维，观想如果自己遭受这种痛苦，那将如何感受。应该对生于傍生处的众生生起悲心，自己若有饲养的傍生，应仁慈爱护它们，甚至虫蝇及细微含生以上无一不有苦乐的感受，所有这些傍生也无有一个未做过自己的父母，应当对它们生起慈悲心。以圆满加行、正行、后行而修持。
　　这样，三恶趣中无论生在哪里，都要感受剧烈而漫长的痛苦。愚昧无知，无有正法的光明，一切所为唯有成为恶趣之因。如果生到恶趣后难以解脱。我们自相续中今生或他世一定造了许多转生恶趣之业，应诚心忏悔以前所造的恶业，发誓今后不再造恶业，精进修持，对生在恶趣中的众生生起强烈的悲心，自己三世所积一切善果回向生在恶趣中的这些众生，愿它们能从恶趣中解脱。并观想我如今值遇到大乘正法，有了行持成办自他二利正道之机缘，所以应发心刻苦求法精进修持，将来接引恶趣的所有众生到清净刹土，愿上师三宝加持我获得此能力并祈祷上师本尊，发誓念诵等。如此善根也回向众生，以回向等三殊胜摄持而修持。
　　若有人想：生在三恶趣都是痛苦的本性，那善趣是安乐幸福的吧？实际上善趣也无有安乐的（，以下说明此理）。